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一 、OLED產(chǎn)業(yè)鏈和設(shè)備供應(yīng)商

OLED產(chǎn)業(yè)鏈

OLED行業(yè)上游主要包括：設(shè)備制程（蝕刻、顯影、鍍膜、封裝等）、材料制造（OLED終端材料、基板、電極等）和組裝零件（驅(qū)動IC、電路板和被動元件）；中游是OLED面板制造；下游是OLED的終端應(yīng)用，包括電視、手機(jī)等顯示領(lǐng)域，同時也可以應(yīng)用于照明。

OLED制作工藝囊括了顯示面板行業(yè)的諸多尖端技術(shù)，其主要分為背板段（array）、前板段（OLED成盒）以及模組段三道工藝。背板段工藝通過成膜、曝光、蝕刻、顯影疊加不同圖形不同材質(zhì)的膜材以形成LTPS驅(qū)動電路，其為發(fā)光器件提供點亮信號以及穩(wěn)定的電源輸入。該部分工藝的主要技術(shù)難點在于微米級的工藝精度以及對于電性指標(biāo)的極高均一度要求。其細(xì)節(jié)流程如下：

本文只針對OLED 產(chǎn)業(yè)鏈中的工藝自動化設(shè)備部分進(jìn)行討論和分析。

 OLED設(shè)備供應(yīng)商

OLED前段設(shè)備包含背板段工藝的顯影、蝕刻設(shè)備；蒸鍍封裝段工藝的蒸鍍、封裝設(shè)備，以及模組段工藝的檢查、測試設(shè)備。OLED上游設(shè)備在產(chǎn)業(yè)鏈占比約35%，尤其是TFT陣列和Cell成盒兩個階段包含眾多的復(fù)雜工藝，關(guān)鍵設(shè)備如TFT設(shè)備、蒸鍍和封裝設(shè)備幾乎被日本、韓國和美國所壟斷。其中蒸鍍設(shè)備是整個面板生產(chǎn)過程中最核心的環(huán)節(jié)，直接影響到產(chǎn)品的良率和質(zhì)量。在模組和測試段設(shè)備中國設(shè)備商較多。如下圖所示：

二、 OLED設(shè)備國產(chǎn)化的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

OLED設(shè)備國產(chǎn)化的機(jī)遇

1、OLED市場需求大幅增長

如下圖所示，OLED的營收在2019年Q2已經(jīng)達(dá)到 69億美元，比2019 Q1增長了9.5%，比去年同期增長了18.9%。三星和LG分別位列第一和第二位，而中國的BOE以6%的市場份額占比位列第三位。

從中國手機(jī)市場的趨勢來看，預(yù)計2020年~2022年將迎來弱勢復(fù)蘇，其中5G手機(jī)將是此波復(fù)蘇的重要引子。

2、智能裝備國產(chǎn)化是國家策略規(guī)劃

加快發(fā)展智能制造，是培育我國經(jīng)濟(jì)增長新動能的必由之路，是搶占未來經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點的戰(zhàn)略選擇，對于推動我國制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。

國家對智能制造智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）中提到，智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。

2025年前，推進(jìn)智能制造發(fā)展實施“兩步走”戰(zhàn)略：第一步，到2020年，智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支撐能力明顯增強，傳統(tǒng)制造業(yè)重點領(lǐng)域基本實現(xiàn)數(shù)字化制造，有條件、有基礎(chǔ)的重點產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型取得明顯進(jìn)展；第二步，到2025年，智能制造支撐體系基本建立，重點產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。其中2020年的具體目標(biāo)之一——智能制造技術(shù)與裝備實現(xiàn)突破。研發(fā)一批智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，具備較強的競爭力，國內(nèi)市場滿足率超過50%。突破一批智能制造關(guān)鍵共性技術(shù)。核心支撐軟件國內(nèi)市場滿足率超過30%。

3、國際形勢的變化，日益凸顯設(shè)備國產(chǎn)化的重要性。

如前章節(jié)所述，OLED行業(yè)上游設(shè)備基本被日本、韓國和美國所壟斷。OLED上游的蒸鍍機(jī)被日本Canon Tokki壟斷，Canon Tokki是日本的一家世界級企業(yè)，公司員工約350人，公司年產(chǎn)值高達(dá)數(shù)十億美元，是業(yè)界公認(rèn)最好的蒸鍍機(jī)制造商，幾乎獨占全球的OLED蒸鍍設(shè)備。CanonTokki蒸鍍機(jī)具有極高的對位精準(zhǔn)度,能夠把OLED有機(jī)發(fā)光材料精準(zhǔn)的蒸鍍到基板上,誤差控制在5微米之內(nèi)（1微米＝1/10000公分,相當(dāng)于頭發(fā)直徑的1%）,獨步業(yè)界。然而，由于產(chǎn)能有限，Canon Tokki一年僅能生產(chǎn)9臺蒸鍍機(jī)，因此廠商的訂單往往要等兩年以上。這也是造成我國OLED產(chǎn)業(yè)大而不強的局面和影響國內(nèi)OLED技術(shù)量產(chǎn)的關(guān)鍵原因。

韓國政府將限制OLED生產(chǎn)設(shè)備的出口，計劃將OLED設(shè)備指定為“國家核心技術(shù)”。這是三星電子零件供應(yīng)商Toptec公司的官員被指控將三星最新的OLED顯示技術(shù)出售給京東方集團(tuán)后，防止技術(shù)泄漏再次發(fā)生的后續(xù)措施。另外，日本政府修改了對韓國的出口管理運用政策，決定從2019年7月4日開始限制半導(dǎo)體、OLED材料出口。限制出口韓國的三種材料分別是用于電視和智能手機(jī)面板上使用的氟聚酰亞胺、半導(dǎo)體制作過程中的核心材料光刻膠和高純度半導(dǎo)體用氟化氫。日本當(dāng)前基本壟斷了全球的氟聚酰亞胺、氟化氫材料市場，分別占全球份額的90％、70％之多日本對韓國實施出口管制后，韓國半導(dǎo)體企業(yè)和面板企業(yè)短期內(nèi)很難找到替代廠家，三星和LG等公司將受到?jīng)_擊。

從上面來看，不管日本還是韓國，針對先行性行業(yè)設(shè)備的出口管控都已經(jīng)上升到很高的程度。而任何一個行業(yè)都需要掌握核心技術(shù)才能健康順利發(fā)展。從以往的經(jīng)驗來看，產(chǎn)業(yè)升級的客觀規(guī)律就是下游帶動上游發(fā)展。這點從中國企業(yè)在液晶電視上的逆襲就是最好的證明

目前世界上OLED的供應(yīng)商只集中在4個地區(qū)，而這其中日本的JDI和臺灣的鴻海進(jìn)度已落后于韓國的三星和中國的京東方。三星雖然暫時一家獨大，但國內(nèi)的京東方和華星光電也取得了巨大的進(jìn)步，技術(shù)突破和市場份額成果顯著，同時也越來越重視設(shè)備的國產(chǎn)化程度，這對于國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商來說，是個利好的消息。

4、OLED設(shè)備國產(chǎn)化嚴(yán)重不足，充滿挑戰(zhàn)

在國家政策的引導(dǎo)下，國內(nèi)設(shè)備商積極相應(yīng)并取得了一定的成果。在OLED領(lǐng)域，國產(chǎn)化設(shè)備的程度還非常低，而且如前面章節(jié)所述，技術(shù)壁壘和比重都需要努力突破。

從設(shè)備供應(yīng)商的分布來看，中國設(shè)備供應(yīng)商只占整個供應(yīng)鏈不到30%的份額。從2016年到2018年的營收來看，國內(nèi)大部分設(shè)備供應(yīng)商的營收都有較明顯的成長，但與韓國相比，差距非常大。

收集國內(nèi)各OLED制造商中的國產(chǎn)設(shè)備并對比來看，國產(chǎn)化設(shè)備的比率從2018年起有大幅上升，其中華星CSOT和京東方BOE中的國產(chǎn)化設(shè)備比率最高，到2019年H2已經(jīng)有將近20%的整體占比。當(dāng)然國產(chǎn)化設(shè)備還有很大的提升空間。

從CINNO research統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商在OLED制程中的覆蓋比率整體只有39%，各制程中占比非常低。

下面我們將分析國產(chǎn)化設(shè)備的市場需求和方向：

一、自動化設(shè)備 指的是Load/Unload/Packing/Unpacking/MES/Robot等一些自動化的解決方案和設(shè)備。據(jù)CINNO預(yù)測，未來到幾年，還有60~90億RMB的市場需求。國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商在自動化設(shè)備方面大有可為。

綜上所述，國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商的發(fā)展方向應(yīng)該是立足于目前LCD的成熟量產(chǎn)技術(shù)，積極開發(fā)柔性模組自動化設(shè)備，如綁定，貼合，檢測和自動化設(shè)備方，市場前景廣闊。OLED上游的設(shè)備因為技術(shù)壁壘和投入成本非常高，暫時還不具備量產(chǎn)的能力。

二、檢測類設(shè)備。包含光學(xué)和bonding壓痕檢測AOI，自動畫面檢測API，以及Aging和燒錄設(shè)備，如OTP,Gamma等自動化設(shè)備。從目前市場預(yù)測來看，還有超過50億的成長空間。

三、綁定和貼合類設(shè)備。綁定類設(shè)備包含COF/IC/FPC，根據(jù)材料可以分為COF/COG/FOF/FOG/TFOG/TFOF/FOP/COP等種類；而貼合類設(shè)備包括偏光片、保護(hù)膜、OCA、承載膜、CG蓋板（含3D和折疊屏類）以及一些輔材和膠帶等的貼附自動化設(shè)備。

目前OLED綁定類設(shè)備供應(yīng)商主要為韓國的ATS、SFA、Finetek，而前國內(nèi)主要是天通吉成（BOE較多）。但是國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商中的聯(lián)得裝備，鑫三力和集銀等有在逐步突破。據(jù)了解，聯(lián)得裝備在觸摸屏sensor、film上的綁定積累了豐富的實績，同時在COF等高精度綁定設(shè)備也有大量量產(chǎn)經(jīng)驗。未來伴隨OLED模組廠的擴(kuò)張，綁定設(shè)備在國產(chǎn)化進(jìn)程中還是有很多機(jī)會的。

貼合設(shè)備主要為韓國SHINDO，TOPTEC以及LDK。TOPTEC被三星起訴，目前被限制設(shè)備出口國內(nèi)。國內(nèi)貼合設(shè)備最大的供應(yīng)商是聯(lián)得裝備，其在LCD硬屏貼合有超過10年的自動化設(shè)備開發(fā)和量產(chǎn)經(jīng)驗。而據(jù)最新消息，聯(lián)得裝備在OLED柔性屏3D和折疊屏的自動化貼合設(shè)備已經(jīng)獲得國內(nèi)OLED制造商的高度認(rèn)可，2D和3D兼容，以及3D蓋板 180°以內(nèi)的貼合也通過國內(nèi)頂尖手機(jī)制造商的驗證。以及并已經(jīng)完成出貨，于客戶端開始量產(chǎn)。相信未來越來越多的設(shè)備商都會隨著市場需求積極開發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)OLED制造商和OLED技術(shù)的需求。

1、國產(chǎn)設(shè)備商的基礎(chǔ)性研究欠缺。比如在OLED柔性3D貼合中需要用到的硅膠模具是核心治具，通過研究硅膠或其他材料的特性、配比并結(jié)合結(jié)構(gòu)設(shè)計來進(jìn)行模型仿真達(dá)到最好的貼合效果，才能突出重圍，行業(yè)領(lǐng)跑。

2、國產(chǎn)化設(shè)備的精細(xì)度不夠。不管從機(jī)臺的外觀，線路布局合理性，機(jī)構(gòu)的合理性和精細(xì)度，零件的加工品質(zhì)、組裝效果和機(jī)構(gòu)的重復(fù)精度等等方面來看，國產(chǎn)化設(shè)備和進(jìn)口設(shè)備的差距還是非常大。如上部分的好壞，嚴(yán)重影響產(chǎn)品的品質(zhì)以及設(shè)備的性能和后期的維護(hù)，而這也是國內(nèi)設(shè)備使用者抱怨最多的地方。

3、國內(nèi)OLED制造商對于國產(chǎn)設(shè)備商較國外設(shè)備商在某種程度上更嚴(yán)苛。進(jìn)口的日韓設(shè)備商的交期都較長，如此一來進(jìn)口的設(shè)備有非常充足的時間在設(shè)備出貨之前進(jìn)行設(shè)備優(yōu)化和產(chǎn)品調(diào)試，故設(shè)備的出貨品質(zhì)和出貨后的設(shè)備表現(xiàn)普遍較國內(nèi)設(shè)備商好。而國內(nèi)設(shè)備商競爭激烈，往往由于客戶交期限制不得不在極端情況下為了出貨而出貨，有時候甚至設(shè)備沒有組裝完成就出貨至客戶端。這樣的后果就是設(shè)備在客戶端調(diào)試需要浪費大量的時間，大量的人力成本，物料成本，還有客戶自己的材料成本，也導(dǎo)致客戶的不滿意度一直居高不下。

4、設(shè)備制作和生產(chǎn)管理人才欠缺。國內(nèi)設(shè)備商基本都是非標(biāo)設(shè)備，同樣工藝的設(shè)備，每個客戶的客制化差異大，少量多樣是常態(tài)。以前的大規(guī)模生產(chǎn)模式的時代已經(jīng)過去了，如何引進(jìn)具有思考能力和解決問題的能力的人才，根據(jù)內(nèi)部模式優(yōu)化或建立更完善的更科學(xué)的管理流程是每個生產(chǎn)型企業(yè)需要特別重視的問題。

展望與總結(jié)

本文介紹了OLED產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和特性，并針對OLED制作的工藝進(jìn)行了詳細(xì)的說明，同時結(jié)合OLED制程來分析其設(shè)備和供應(yīng)商，在此基材上分析OLED設(shè)備國產(chǎn)化的方向和待改進(jìn)部分，希望大家能對OLED產(chǎn)品，工藝和國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商有一個比較全面的了解。未來大數(shù)據(jù)智能，群體智能，人機(jī)融合智能的深度應(yīng)用將進(jìn)一步提高各種產(chǎn)品的個性化，推進(jìn)中國制造業(yè)真正實現(xiàn)以用戶為中心的新模式、新業(yè)態(tài)。適用于多品種，中小批量產(chǎn)品的柔性自動化生產(chǎn)模式及對應(yīng)的柔性自動化設(shè)備解決方案需求成為行業(yè)發(fā)展趨勢。國內(nèi)設(shè)備商需要對內(nèi)部的設(shè)備研發(fā)、組裝、調(diào)試和售后等各個環(huán)節(jié)的管理上積極探索新方法，不斷優(yōu)化和持續(xù)創(chuàng)新，為客戶提供客制化的機(jī)械設(shè)計，彈性化的軟體開發(fā)，高效率的系統(tǒng)整合，和高素質(zhì)的售后服務(wù)。設(shè)備國產(chǎn)化，加油！

以上是淺析OLED設(shè)備的國產(chǎn)化全部內(nèi)容，歡迎大家指正！