北京時(shí)間01月08日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，12月31日晚間，上交所官網(wǎng)顯示，深圳市柔宇科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“柔宇科技”）科創(chuàng)板IPO獲受理，公司擬募資144.34億元。經(jīng)Wind統(tǒng)計(jì)，在目前已上市的科創(chuàng)板個(gè)股中，僅中芯國(guó)際募資額在柔宇科技之上。

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招股書(shū)顯示，柔宇是全球柔性科技行業(yè)的先行者，致力于讓人們更好地感知世界。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為柔性電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并為客戶提供柔性電子解決方案，主要應(yīng)用于智能移動(dòng)終端、智能交通、文娛傳媒、智能家居、運(yùn)動(dòng)時(shí)尚和辦公教育等行業(yè)。

公司通過(guò)自主研發(fā)的柔性集成電路技術(shù)，提供以全柔性顯示屏和全柔性傳感器等柔性電子為核心的一整套柔性產(chǎn)品和解決方案。公司的全柔性顯示屏和全柔性傳感器使傳統(tǒng)人機(jī)交互界面擺脫了剛性的物理限制，可反復(fù)折疊、卷曲，擁有輕、薄、柔、艷（透）的特性，可為用戶提供創(chuàng)新的人機(jī)交互體驗(yàn)，具有豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。公司通過(guò)端到端的垂直整合創(chuàng)新能力開(kāi)發(fā)一系列創(chuàng)新、可靠的柔性電子產(chǎn)品和解決方案。

 


 


此番沖擊IPO，柔宇科技擬募資144.34億元，主要投向柔性前沿技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、柔性顯示基地升級(jí)擴(kuò)增建設(shè)項(xiàng)目、柔性技術(shù)的企業(yè)解決方案開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、新一代柔性智能終端開(kāi)發(fā)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次募集資金投資項(xiàng)目均緊密?chē)@公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及核心技術(shù)展開(kāi)，本次募投項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略。柔性前沿技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目將有利于公司加深技術(shù)儲(chǔ)備，布局柔性電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，為公司儲(chǔ)備新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)；柔性顯示基地升級(jí)擴(kuò)增建設(shè)項(xiàng)目將提升公司產(chǎn)能，提升規(guī)模效應(yīng)，保障公司下游市場(chǎng)擴(kuò)張策略；柔性技術(shù)的企業(yè)解決方案開(kāi)發(fā)項(xiàng)目將進(jìn)一步加快公司產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，有利于公司開(kāi)拓細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用；新一代柔性智能終端開(kāi)發(fā)項(xiàng)目將順應(yīng)柔性智能終端發(fā)展趨勢(shì)，提升公司柔性智能終端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；補(bǔ)充流動(dòng)資金可以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低利息支出和財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施可以為公司業(yè)務(wù)拓展提供必要的技術(shù)、研發(fā)和量產(chǎn)能力支撐。本次募集資金投資項(xiàng)目符合公司發(fā)展規(guī)劃，是對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)平臺(tái)的完善及提升，推動(dòng)公司產(chǎn)品和技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，擴(kuò)大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)而全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

IPO前，柔宇科技創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理劉自鴻直接持有38.61%的股份，并通過(guò)“同股不同權(quán)”的設(shè)置總計(jì)持有71.56%的投票權(quán)；外部投資方中，深創(chuàng)投和中信資本分別持股7.35%和6.05%，是“唯二”持股超5%的機(jī)構(gòu)股東。此外，松禾資本、IDG資本、基石資本、前海母基金、盈科資本等均在股東之列。

成立于2012年的柔宇科技通過(guò)自主研發(fā)的柔性集成電路技術(shù)，提供以全柔性顯示屏和全柔性傳感器等柔性電子為核心的一整套柔性產(chǎn)品和解決方案，主要應(yīng)用于智能移動(dòng)終端、智能交通、文娛傳媒、智能家居、運(yùn)動(dòng)時(shí)尚和辦公教育等行業(yè)。

 


 

柔宇是全球柔性科技行業(yè)的先行者，致力于讓人們更好地感知世界。公司從2012年創(chuàng)立伊始便專注柔性電子技術(shù)的創(chuàng)新研究、系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)量產(chǎn)及政企客戶完整解決方案的提供。公司是中國(guó)最早從事全柔性電子技術(shù)完整解決方案開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一，在國(guó)際上也是最早專業(yè)研究全柔性顯示技術(shù)的企業(yè)之一。

基于自主創(chuàng)新研發(fā)的超低溫非硅制程集成技術(shù)（ULT-NSSP），公司于2014年開(kāi)發(fā)出了厚度僅有0.01mm、最小卷曲半徑1mm的彩色全柔性顯示屏。公司在全柔性顯示領(lǐng)域不斷開(kāi)拓探索，在2018年投產(chǎn)了全球首條全柔性顯示屏大規(guī)模量產(chǎn)線。同時(shí)公司也致力于將創(chuàng)新性的柔性電子技術(shù)快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的應(yīng)用和落地，2018年10月，公司發(fā)布了全球首款消費(fèi)級(jí)量產(chǎn)折疊屏手機(jī)FlexPai柔派，可以實(shí)現(xiàn)智能手機(jī)和平板電腦的無(wú)縫轉(zhuǎn)換，并于2019年第一季度率先量產(chǎn)發(fā)貨。柔派手機(jī)的問(wèn)世也再次證明了柔性電子技術(shù)在智能手機(jī)上應(yīng)用的可行性，在全球范圍內(nèi)引領(lǐng)了折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)的新趨勢(shì)。

全柔性傳感技術(shù)方面，柔宇科技則主要為客戶提供定制化的多類型全柔性傳感器及解決方案服務(wù)，并推出RoWrite柔記系列等消費(fèi)終端產(chǎn)品。

從兩者的協(xié)同性上來(lái)看，面向消費(fèi)者的柔性電子產(chǎn)品可提高品牌知名度并推動(dòng)柔性技術(shù)的普及、推廣和應(yīng)用，而柔性電子解決方案則為行業(yè)客戶提供更多應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)品選擇，從而吸引更多合作伙伴加入“柔性+”平臺(tái)，其現(xiàn)有的企業(yè)級(jí)客戶包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、Vertu、空中客車(chē)、路易威登、瀘州老窖、東方演藝集團(tuán)、格力電器等。

2017年至2019年，柔宇科技的營(yíng)業(yè)收入分別為0.64億元、1.09億元和2.26億元，2018年和2019年的同比漲幅分別為68.47%和108.15%，2020年上半年的營(yíng)收則為1.16億元。

柔宇科技在2017年至2019年以企業(yè)解決方案為主要收入來(lái)源，但占比呈逐年降低趨勢(shì)；而在2020年上半年，ToC產(chǎn)品的占比首次超過(guò)50%。

2017年至2019年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為6,472.67萬(wàn)元、10,904.58萬(wàn)元和22,697.77萬(wàn)元，最近三年復(fù)合增長(zhǎng)率為87.26%，滿足《科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)指引（試行）》第一條第三款的規(guī)定：“最近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 20%，或最近一年?duì)I業(yè)收入金額達(dá)到3億元。”

柔宇科技正處于快速發(fā)展的過(guò)程中，且市場(chǎng)尚處于培育期，因此2017年至2019年、以及2020年上半年，柔宇科技的研發(fā)費(fèi)用率分別為247.87%、447.88%、258.25%以及502.01%，遠(yuǎn)高于可比公司不到10%的研發(fā)投入。

這就導(dǎo)致，2017年至2019年，柔宇科技的凈虧損分別為3.59億元、8.02億元和10.73億元；而2020年上半年9.60億元的凈虧損，已接近2019年全年的虧損規(guī)模。

截至2020年6月30日，柔宇科技持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為8.19億元。

2017年至2019年、以及2020年上半年，柔宇科技經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-3.58億元、-6.11億元、-8.10億元和-3.86億元，其主要通過(guò)股權(quán)和債權(quán)等融資渠道補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

這就意味著，若能通過(guò)IPO增加多達(dá)144億元的資金儲(chǔ)備，無(wú)疑能為柔宇科技后續(xù)的業(yè)務(wù)拓展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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